Deal

Cos’è un Deal?

Deal (in italiano trattativa commerciale, opportunità commerciale o opportunity) è una specifica opportunità commerciale nel CRM, già qualificata e con tutti gli attributi chiave definiti: cliente, oggetto della trattativa, valore atteso, probabilità di chiusura, data di chiusura prevista e fase attuale nel sales pipeline.

Mentre un lead è solo un “interesse”, il deal è una trattativa concreta con budget e perimetro. In un’azienda B2B italiana il deal viene solitamente creato dopo un incontro di qualificazione riuscito, in cui il commerciale conferma i criteri BANT (Budget, Authority, Need, Timeline). A ciascun deal si collegano poi un preventivo, eventualmente un contratto, le attività (incontri, chiamate, e-mail) e i documenti.

I campi tipici di un deal:

• Nome (es. “ABC S.r.l. – licenza 25 utenti”)
• Valore e valuta
• Data di chiusura prevista
• Fase nel pipeline
• Proprietario (commerciale)
• Fonte (lead source)

Quando si utilizza

Il deal è l’oggetto centrale del reporting commerciale — da esso si calcolano il valore del pipeline, il forecast e il win rate. Ogni attività (chiamata, e-mail, offerta) viene registrata sul deal in modo da poter essere analizzata in seguito.

Vedi il modulo CRM, il modulo Preventivi e il modulo Contratti.

Termini correlati

• Sales Pipeline — il deal è l’unità atomica del pipeline. Vedi /it/glossario/sales-pipeline.
• Lead — il predecessore del deal prima della qualificazione. Vedi /it/glossario/lead.
• CLV — valore del cliente attraverso più deal. Vedi /it/glossario/clv.

In Modulario

In Modulario il deal nel modulo CRM è nativamente collegato ai Preventivi (un preventivo = un deal) e ai Contratti (dopo la chiusura del deal viene generato un contratto con i dati precompilati). Dopo la firma, il deal viene chiuso come “Won” e avvia automaticamente la Fatturazione.

Il dashboard di reportistica dei deal mostra il valore ponderato del pipeline, il forecast mensile e trimestrale, il win rate per commerciale e per prodotto. Il sales manager vede con un click il dettaglio di ogni deal — con la cronologia completa delle comunicazioni, dei preventivi e dei documenti correlati.

I team di vendita moderni utilizzano inoltre le funzionalità AI dei deal — sintesi automatica degli incontri, suggerimenti sui passi successivi e punteggio predittivo della probabilità di chiusura. Il sistema apprende dai successi e dai fallimenti storici e valuta le opportunità aperte in modo più oggettivo rispetto all’intuizione del commerciale.