Deal

Mi a Deal?

A Deal (magyarul üzleti eset, üzleti lehetőség vagy opportunity) egy konkrét üzleti lehetőség a CRM-ben, amely már minősített és rendelkezik az összes kulcsfontosságú attribútummal: ügyfél, az üzlet tárgya, várható érték, lezárási valószínűség, várható lezárási dátum és aktuális fázis a sales pipeline-ban.

Míg a lead csupán „érdeklődés”, a deal konkrét üzlet költségvetéssel és hatókörrel. Egy magyar B2B vállalatnál a deal rendszerint egy sikeres minősítő megbeszélés után jön létre, ahol az értékesítő megerősíti a BANT kritériumokat (Budget, Authority, Need, Timeline). Minden dealhez árajánlat, esetleges szerződés, tevékenységek (találkozók, hívások, e-mailek) és dokumentumok kapcsolódnak.

A dealnek jellemzően ezek a mezői vannak:

• Név (pl. „ABC Kft. – 25 felhasználós licenc”)
• Értéke és pénzneme
• Várható lezárási dátum
• Fázis a pipeline-ban
• Tulajdonos (értékesítő)
• Forrás (lead source)

Mikor alkalmazható

A deal az értékesítési riportálás központi objektuma — ebből számítják a pipeline értékét, az előrejelzést és a nyerési arányt. Minden tevékenység (hívás, e-mail, ajánlat) a dealhez rögzítődik, hogy később elemezhető legyen.

Kapcsolódó fogalmak

• Sales Pipeline — a deal a pipeline atomi egysége. Lásd: /hu/szotar/sales-pipeline.
• Lead — a deal elődje a minősítés előtt. Lásd: /hu/szotar/lead.
• CLV — az ügyfél értéke több deal alapján. Lásd: /hu/szotar/clv.

A Modulario-ban

A Modulario-ban a deal a CRM modulban natívan kapcsolódik az Árajánlatokhoz (egy ajánlat = egy deal) és a Szerződésekhez (deal lezárása után előtöltött adatokkal generálódik a szerződés). Aláírás után a deal „Won”-ként zárul és automatikusan elindítja a Számlázást.

A dealek riportálási dashboardja a pipeline súlyozott értékét, a havi és negyedéves előrejelzést, az értékesítő és termék szerinti nyerési arányt mutatja. A modern értékesítési csapatok MI-funkciókat is használnak — automatikus találkozóösszefoglalók, következő lépésekre vonatkozó javaslatok és prediktív lezárási valószínűségi pontszám.