CRM

Mi a CRM?

A CRM (Customer Relationship Management) egy információs rendszer (és egyben módszertan), amely egy adatbázisba egyesíti a vállalat összes interakcióját az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel. A CRM-ben nyilvántartják a kapcsolatokat és a vállalatokat, az e-mail- és telefonos kommunikáció előzményeit, az egyeztetett találkozókat, ajánlatokat, rendeléseket, számlákat, reklamációkat és az értékesítő feljegyzéseit — mindenki, aki az ügyféllel kapcsolatba lép, látja a teljes kontextust.

Egy magyar B2B vállalatnál a CRM jellemzően három üzleti problémát old meg: (1) a vállalkozó eltávozásakor magával viszi az ügyfeleket Excelben, (2) a marketing és az értékesítés nem lát közösen egy leadet, és (3) a vezetés nem tudja előre jelezni a bevételeket. A modern CRM minden fájdalmas pontot megold — centralizált adatbázis, közös pipeline és riportálás.

Mikor alkalmazható

A CRM-et szinte minden olyan vállalat bevezeti, amely ismételt B2B értékesítést végez és 2-3-nál több értékesítővel rendelkezik. Tipikus prioritás: többet értékesíteni a meglévő adatbázisból, javítani a lead → ügyfél konverziót és felgyorsítani az ajánlati folyamatot.

Kapcsolódó fogalmak

• Sales Pipeline — az értékesítési lehetőségek vizualizációja a CRM-ben. Lásd: /hu/szotar/sales-pipeline.
• Lead — potenciális ügyfél a CRM-ben. Lásd: /hu/szotar/lead.
• Deal — üzleti eset. Lásd: /hu/szotar/deal.
• CLV — fontos mutató, amelyet a CRM nyomon követ. Lásd: /hu/szotar/clv.

A Modulario-ban

A Modulario CRM modulja natívan integrálódik az Árajánlatokkal és a Számlázással — az ügyfél kártyájáról látható az összes nyitott ajánlat, a kiállított számlák, a lejárt követelések és a tervezett tevékenységek. Nincs szükség rendszerváltásra.

Az értékesítő a CRM-ben egységes kommunikációs idővonalat kap: az e-mailek automatikusan szinkronizálódnak a Gmail/Outlook integráción keresztül, a telefonhívások a mobilalkalmazással naplózhatók, a találkozók a naptárral kapcsolódnak össze. Az MI-asszisztens az ügyfélkártyán következő lépéseket javasol, segít az előkészítésben és összefoglalót tud generálni az utóbbi interakciókból. Minden a GDPR-nak megfelelően és részletes auditnaplóval működik.

A vállalat vezetése a CRM dashboardjáról ismeri az értékesítés napi pulzusát — aktuális pipeline, várható zárások, értékesítői teljesítmény, új leadek. Az értékesítési igazgatónak a CRM az értékesítőkkel való 1:1 találkozók alapeszköze, a marketingnek az szegmentációs és perszonalizációs kampányok adatforrása.