CRM, amely az Önök üzletével együtt nő
A Modulario CRM egyetlen üzleti környezetbe egyesíti a kapcsolatokat, leadeket, lehetőségeket és kommunikációt. A számlázással, e-maillel és telefonhívásokkal való összekapcsolás azt jelenti, hogy a kereskedő egyetlen képernyőn látja az összes ügyfél-információt.
Ideális számára
B2B értékesítési csapatok 3-50 kereskedővel
Ügynökségek és tanácsadó cégek
Szoftver- és technológiai vállalatok
Hosszú értékesítési ciklusú gyártócégek
Excelből rendszerszintű CRM-re átálló vállalatok
Funkciók, amelyeket az első naptól használni fog
Vizuális értékesítési pipeline
Kanban tábla minden üzleti esettel fázis szerint — minősítés, ajánlat, tárgyalás, lezárás. Drag & drop tologatás, bevétel-előrejelzés és lezárási valószínűség egy pillantásra.
Kapcsolatok és cégek 360°
Minden kapcsolatnak teljes előzménye van — e-mailek, hívások, találkozók, ajánlatok, számlák és támogatási jegyek. A kereskedő látja, milyen kapcsolatfázisban van az ügyfél, más rendszerekben való keresés nélkül.
E-mail és hívások automatikusan
Integráció a Gmail-lel, Outlookkal és VoIP központokkal. Az elküldött levél a kapcsolathoz csatlakozik, a hívás hosszal és jegyzettel rögzítésre kerül. A kereskedő nem veszít időt manuális rögzítéssel.
Ajánlatok és számlák közvetlenül a dealből
Az üzleti esetből egy kattintással hoz létre árajánlatot. Elfogadás után automatikusan generálódik az előlegszámla a Számlázás modulon keresztül. Semmi adatátírás.
Előrejelzések és riportálás
Súlyozott előrejelzés, win rate, átlagos üzleti ciklus hossz, kereskedők teljesítménye. A menedzser látja, hol akadt el a pipeline, és kinek van szüksége támogatásra.
Az ügyfelek leggyakrabban hozzáadják
Často kladené otázky
Miben különbözik a Modulario CRM a HubSpottól vagy Pipedrive-tól?
A Modulario CRM teljes értékű ERP platform része. Míg a HubSpot főként marketinget és értékesítést kezel, nálunk ugyanabban az adatbázisban van számlázás, raktár, HR és DMS is. Semmi szükségtelen integráció — a kereskedő mindent közvetlenül az ügyfélnél lát.
Tudunk kapcsolatokat importálni a meglévő rendszerből?
Igen. Támogatjuk az importot CSV-ből, Excelből, HubSpotból, Pipedrive-ből és Salesforce-ból. Csapatunk segít leképezni az egyedi mezőket, és kiesés nélkül migrálni az üzleti esetek előzményeit.
Csak a saját ügyfeleit látja a kereskedő, vagy az egész adatbázist?
Önöktől függ. Beállítják a szerepköröket és hozzáféréseket — a kereskedő csak a saját portfólióját látja, a menedzser a teljes régiót, az igazgató mindent. Az adatvédelmet is megoldjuk a kereskedő távozása esetén, hogy ne vihesse el a kapcsolatokat.
Támogatja a CRM a B2C forgatókönyveket is (pl. webáruház, kiskereskedelem)?
Igen, bár elsősorban B2B-orientált. B2C forgatókönyvekhez van kapcsolatunk webáruházakhoz (WooCommerce, Shoptet, Shopify) és marketingeszközökhöz. A kapcsolatok szegmentálhatók és személyre szabhatók.
Hogyan működik a számlázással való összekapcsolás?
Amikor a kereskedő a dealt lezártként jelöli, a rendszer automatikusan létrehoz a Számlázás modulban egy megrendelést vagy számlát az ajánlat tételeivel. A könyvelőnek nem kell átírnia, a kereskedő pedig biztos lehet benne, hogy a számla elment.
Együttműködik a már használt eszközeivel
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Gmail
- Microsoft 365
- Slack
- MS Teams
- Stripe
- Zapier
- Make
Készen áll az indulásra? Foglaljon ingyenes konzultációt.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és 24 órán belül személyre szabott megoldást javaslunk.
Konzultáció foglalása