Deal

Was ist ein Deal?

Deal (auf Deutsch Verkaufsvorgang, Verkaufschance oder Opportunity) ist eine konkrete Verkaufschance im CRM, die bereits qualifiziert ist und alle wichtigen Attribute definiert hat: Kunde, Gegenstand des Geschäfts, erwarteter Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum und aktuelle Phase in der Sales Pipeline.

Während ein Lead lediglich ein „Interesse” darstellt, ist ein Deal ein konkretes Geschäft mit Budget und Umfang. In einem deutschen B2B-Unternehmen wird ein Deal üblicherweise nach einem erfolgreichen Qualifizierungsgespräch erstellt, in dem der Vertriebsmitarbeiter die BANT-Kriterien bestätigt (Budget, Authority, Need, Timeline). Zu jedem Deal gehören dann ein Angebot, ein möglicher Vertrag, Aktivitäten (Meetings, Anrufe, E-Mails) und Dokumente.

Ein Deal hat typischerweise folgende Felder:

• Name (z. B. „Beispiel GmbH – Lizenz 25 Nutzer”)
• Wert und Währung
• Erwartetes Abschlussdatum
• Phase in der Pipeline
• Eigentümer (Vertriebsmitarbeiter)
• Quelle (Lead Source)

Wann wird er eingesetzt

Ein Deal ist das zentrale Objekt des Vertriebsreportings — von ihm aus werden Pipeline-Wert, Forecast und Win-Rate berechnet. Jede Aktivität (Anruf, E-Mail, Angebot) wird am Deal erfasst, damit sie später analysiert werden kann.

Siehe Modul CRM, Modul Angebote und Modul Verträge.

Verwandte Begriffe

• Sales Pipeline — ein Deal ist die atomare Einheit der Pipeline. Siehe /de/glossar/sales-pipeline.
• Lead — Vorgänger des Deals vor der Qualifizierung. Siehe /de/glossar/lead.
• CLV — Kundenwert über mehrere Deals hinweg. Siehe /de/glossar/clv.

In Modulario

In Modulario ist ein Deal im Modul CRM nativ mit Angeboten (ein Angebot = ein Deal) und Verträgen verknüpft (nach Abschluss eines Deals wird ein Vertrag mit vorausgefüllten Daten generiert). Nach der Unterzeichnung wird der Deal als „Won” geschlossen und startet automatisch die Fakturierung.

Das Reporting-Dashboard für Deals zeigt den gewichteten Pipeline-Wert, den Forecast für den Monat und das Quartal sowie die Win-Rate nach Vertriebsmitarbeiter und Produkt. Der Vertriebsleiter kann bei Bedarf mit einem Klick in den konkreten Deal einsteigen — mit vollständiger Kommunikationshistorie, Angeboten und zugehörigen Dokumenten.

Moderne Vertriebsteams nutzen zudem KI-Funktionen für Deals — automatische Meetingzusammenfassungen, Vorschläge für nächste Schritte und prädiktive Abschlusswahrscheinlichkeits-Scores. Das System lernt aus historischen Erfolgen und Misserfolgen und bewertet offene Chancen objektiver als die Intuition des Vertriebsmitarbeiters.