Deal

Co je Deal?

Deal (česky obchodní případ, obchodní příležitost nebo opportunity) je konkrétní obchodní příležitost v CRM, která je již kvalifikována a má definovány všechny klíčové atributy: zákazník, předmět obchodu, očekávaná hodnota, pravděpodobnost uzavření, očekávané datum uzavření a aktuální fáze v sales pipeline.

Zatímco lead je pouze „zájem”, deal je konkrétní obchod s rozpočtem a rozsahem. V české B2B firmě se deal obvykle vytvoří po úspěšné kvalifikační schůzce, kde obchodník potvrdí BANT kritéria (Budget, Authority, Need, Timeline). Ke každému dealu se pak váže cenová nabídka, případná smlouva, aktivity (schůzky, hovory, e-maily) a dokumenty.

Deal má typicky tato pole:

• Název (např. „ABC, s.r.o. – licence 25 uživatelů”)
• Hodnota a měna
• Očekávané datum uzavření
• Fáze v pipeline
• Vlastník (obchodník)
• Zdroj (lead source)

Kdy se používá

Deal je centrální objekt obchodního reportingu — od něj se počítá pipeline value, forecast a win rate. Každá aktivita (hovor, mail, nabídka) se eviduje na dealu, aby se dala poté analyzovat.

Viz modul CRM, modul Cenové nabídky a modul Smlouvy.

Související pojmy

• Sales Pipeline — deal je atomická jednotka pipeline. Viz /cs/slovnik/sales-pipeline.
• Lead — předchůdce dealu před kvalifikací. Viz /cs/slovnik/lead.
• CLV — hodnota zákazníka napříč více dealy. Viz /cs/slovnik/clv.

V Modulario

V Modulario je deal v modulu CRM nativně propojen s Cenovými nabídkami (jedna nabídka = jeden deal) a Smlouvami (po uzavření dealu se generuje smlouva s předvyplněnými údaji). Po podpisu se deal uzavře jako „Won” a automaticky spustí Fakturaci.

Reportingový dashboard dealů zobrazuje váženou hodnotu pipeline, forecast na měsíc a kvartál, win rate podle obchodníka i produktu. Manažer prodeje vidí při srovnatelných datech jeden klik od deep-dive do konkrétního dealu — s kompletní historií komunikace, nabídek a souvisejících dokumentů.

Moderní sales tým navíc používá AI features dealů — automatické shrnutí schůzek, návrhy dalších kroků a prediktivní skóre pravděpodobnosti uzavření. Systém se učí z historických úspěchů a neúspěchů a objektivněji ohodnotí otevřené příležitosti než intuice obchodníka.