CRM, které roste s vaším obchodem
Modulario CRM spojuje kontakty, leady, příležitosti a komunikaci do jednoho obchodního prostředí. Propojení s fakturací, e-mailem a telefonáty znamená, že obchodník má všechny informace o klientovi na jedné obrazovce.
Ideální pro
B2B obchodní týmy 3-50 obchodníků
Agentury a konzultační firmy
Softwarové a technologické společnosti
Výrobní firmy s dlouhým obchodním cyklem
Společnosti přecházející z Excelu na systémový CRM
Funkce, které použijete od prvního dne
Vizuální sales pipeline
Kanban nástěnka se všemi obchodními případy podle fáze — kvalifikace, nabídka, jednání, uzavření. Drag & drop posouvání, prognóza tržeb a pravděpodobnost uzavření na jeden pohled.
Kontakty a firmy 360°
Každý kontakt má kompletní historii — e-maily, hovory, schůzky, nabídky, faktury i tikety podpory. Obchodník vidí, v jaké fázi vztahu se klient nachází, bez hledání v jiných systémech.
E-mail a hovory automaticky
Integrace s Gmail, Outlook a VoIP ústřednami. Odeslaná pošta se připojí ke kontaktu, hovor se zaznamená s délkou a poznámkou. Obchodník neztrácí čas ručním zapisováním.
Nabídky a faktury přímo z dealu
Z obchodního případu vytvoříte cenovou nabídku jedním klikem. Po akceptaci se automaticky generuje zálohová faktura přes modul Fakturace. Žádné přepisování údajů.
Prognózy a reporting
Weighted forecast, win rate, průměrná délka obchodního cyklu, výkon obchodníků. Manažer vidí, kde se pipeline zadrhl, a kdo potřebuje podporu.
Zákazníci nejčastěji přidávají
Často kladené otázky
Jak se Modulario CRM liší od HubSpot nebo Pipedrive?
Modulario CRM je součástí plnohodnotné ERP platformy. Zatímco HubSpot řeší hlavně marketing a obchod, u nás máte v téže databázi i fakturaci, sklad, HR a DMS. Žádné zbytečné integrace — vše vidí obchodník přímo u klienta.
Dokážeme naimportovat kontakty z existujícího systému?
Ano. Podporujeme import z CSV, Excelu, HubSpot, Pipedrive i Salesforce. Náš tým vám pomůže namapovat vlastní pole a zmigrovat historii obchodních případů bez výpadku.
Vidí obchodník pouze své klienty, nebo celou databázi?
Záleží na vás. Nastavíte role a přístupy — obchodník vidí jen své portfolio, manažer celý region, ředitel vše. Stejně tak řešíme ochranu dat při odchodu obchodníka, aby si kontakty neodnesl.
Podporuje CRM i B2C scénáře (např. e-shop, retail)?
Ano, i když je primárně B2B orientovaný. Pro B2C scénáře máme propojení s e-shopy (WooCommerce, Shoptet, Shopify) a marketingovými nástroji. Kontakty se dají segmentovat a personalizovat.
Jak funguje propojení s fakturací?
Když obchodník označí deal jako uzavřený, systém automaticky vytvoří v modulu Fakturace zakázku nebo fakturu s položkami z nabídky. Účetní nemusí přepisovat, obchodník má jistotu, že faktura odešla.
Funguje s nástroji, které už používáte
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Gmail
- Microsoft 365
- Slack
- MS Teams
- Stripe
- Zapier
- Make
Připraveni začít? Domluvte si konzultaci zdarma.
Kontaktujte nás a do 24 hodin vám navrhneme řešení přesně pro vás.
Domluvit konzultaci