CRM

Co je CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je informační systém (a zároveň metodika), který sjednocuje všechny interakce firmy se zákazníky a potenciálními zákazníky do jedné databáze. V CRM se evidují kontakty a firmy, historie e-mailové a telefonické komunikace, dohodnuté schůzky, nabídky, objednávky, faktury, reklamace a poznámky obchodníka — každý, kdo zákazníka osloví, vidí kompletní kontext.

V české B2B firmě CRM typicky řeší tři businessové problémy: (1) obchodník po odchodu si „bere” zákazníky v Excelu, (2) marketing a obchod nemají společný pohled na lead, a (3) vedení nedokáže předpovídat tržby. Moderní CRM řeší každý z těchto problémů — centralizovaná databáze, společný pipeline a reporting.

Kdy se používá

CRM nasazuje prakticky každá firma, která má opakovaný B2B prodej a více než 2–3 obchodníky. Typická priorita: prodat více z existující databáze, zlepšit konverzi lead → zákazník a urychlit proces nabídky.

Viz modul CRM, modul Cenové nabídky a odvětví služby.

Související pojmy

• Sales Pipeline — vizualizace obchodních příležitostí v CRM. Viz /cs/slovnik/sales-pipeline.
• Lead — potenciální zákazník v CRM. Viz /cs/slovnik/lead.
• Deal — obchodní případ. Viz /cs/slovnik/deal.
• CLV — důležitá metrika, kterou CRM sleduje. Viz /cs/slovnik/clv.

V Modulario

Modul CRM v Modulario je nativně integrován s Cenovými nabídkami a Fakturací — z karty zákazníka uvidíte všechny otevřené nabídky, vystavené faktury, pohledávky po splatnosti a naplánované aktivity. Žádné přepínání mezi systémy.

Obchodník má v CRM jednotnou timeline komunikace: e-maily se synchronizují automaticky přes Gmail/Outlook integraci, telefonní hovory lze logovat přes mobilní aplikaci, schůzky jsou propojeny s kalendářem. AI asistent na kartě zákazníka navrhuje další kroky („zákazník se 14 dní neozval, doporučuji follow-up”), pomáhá s přípravou podkladů před schůzkou a dokáže generovat stručný brief z posledních interakcí. Vše běží v souladu s GDPR a s detailním audit logem.

Vedení firmy z CRM dashboardu zná denní puls obchodu — aktuální pipeline, očekávané uzávěry, výkonnost obchodníků, nové leady. Pro manažera prodeje je CRM základní nástroj 1:1 schůzek s obchodníky, pro marketing zdroj dat pro segmentaci a personalizaci kampaní.