Deal

Čo je Deal?

Deal (po slovensky obchodný prípad, obchodná príležitosť alebo opportunity) je konkrétna obchodná príležitosť v CRM, ktorá už je kvalifikovaná a má definované všetky kľúčové atribúty: zákazník, predmet obchodu, očakávaná hodnota, pravdepodobnosť uzavretia, očakávaný dátum uzavretia a aktuálna fáza v sales pipeline.

Zatiaľ čo lead je iba „záujem”, deal je konkrétny obchod s rozpočtom a rozsahom. V slovenskej B2B firme sa deal zvyčajne vytvorí po úspešnej kvalifikačnej schôdzke, kde obchodník potvrdí BANT kritériá (Budget, Authority, Need, Timeline). Ku každému deal-u sa potom viaže cenová ponuka, prípadná zmluva, aktivity (stretnutia, hovory, e-maily) a dokumenty.

Deal má typicky tieto pole:

• Názov (napr. „ABC, s.r.o. – licencia 25 používateľov”)
• Hodnota a mena
• Očakávaný dátum uzavretia
• Fáza v pipeline
• Vlastník (obchodník)
• Zdroj (lead source)

Kedy sa používa

Deal je centrálny objekt obchodného reportingu — od neho sa počíta pipeline value, forecast a win rate. Každá aktivita (hovor, mail, ponuka) sa eviduje na deal-e, aby sa dala neskôr analyzovať.

Pozri modul CRM, modul Cenové ponuky a modul Zmluvy.

Súvisiace pojmy

• Sales Pipeline — deal je atómová jednotka pipeline. Pozri /slovnik/sales-pipeline.
• Lead — predchodca deal-u pred kvalifikáciou. Pozri /slovnik/lead.
• CLV — hodnota zákazníka naprieč viacerými dealmi. Pozri /slovnik/clv.

V Modulariu

V Modulariu je deal v module CRM natívne prepojený s Cenovými ponukami (jedna ponuka = jeden deal) a Zmluvami (po uzavretí deal sa generuje zmluva s predvyplnenými údajmi). Po podpise sa deal uzavrie ako „Won” a automaticky spustí Fakturáciu.

Reportingový dashboard deal-ov zobrazuje váženú hodnotu pipeline, forecast na mesiac a kvartál, win rate podľa obchodníka aj produktu. Manažér predaja vidí pri zameniteľných dátach jeden klik od deep-dive do konkrétneho deal-u — s kompletnou históriou komunikácie, ponúk a súvisiacich dokumentov.

Moderný sales tím navyše používa AI features deal-ov — automatické zhrnutia stretnutí, návrhy ďalších krokov a prediktívne skóre pravdepodobnosti uzavretia. Systém sa učí z historických úspechov a neúspechov a objektívnejšie ohodnotí otvorené príležitosti než intuícia obchodníka.