CRM, ktoré rastie s vaším obchodom
Modulario CRM spája kontakty, leady, príležitosti a komunikáciu do jedného obchodného prostredia. Prepojenie s fakturáciou, emailom a telefonátmi znamená, že obchodník má všetky informácie o klientovi na jednej obrazovke.
Ideálne pre
B2B obchodné tímy 3-50 obchodníkov
Agentúry a konzultačné firmy
Softvérové a technologické spoločnosti
Výrobné firmy s dlhým obchodným cyklom
Spoločnosti prechádzajúce z Excelu na systémový CRM
Funkcie, ktoré použijete od prvého dňa
Vizuálny sales pipeline
Kanban nástenka so všetkými obchodnými prípadmi podľa fázy — kvalifikácia, ponuka, rokovanie, uzavretie. Drag & drop posúvanie, prognóza tržieb a pravdepodobnosť uzavretia na jeden pohľad.
Kontakty a firmy 360°
Každý kontakt má kompletnú históriu — emaily, hovory, stretnutia, ponuky, faktúry aj tickety podpory. Obchodník vidí, v akej fáze vzťahu sa klient nachádza, bez hľadania v iných systémoch.
Email a volania automaticky
Integrácia s Gmail, Outlook a VoIP ústredňami. Odoslaná pošta sa pripojí ku kontaktu, hovor sa zaznamená s dĺžkou a poznámkou. Obchodník nestráca čas manuálnym zapisovaním.
Ponuky a faktúry priamo z dealu
Z obchodného prípadu vytvoríte cenovú ponuku na jeden klik. Po akceptovaní sa automaticky generuje zálohová faktúra cez modul Fakturácia. Žiadne prepisovanie údajov.
Prognózy a reporting
Weighted forecast, win rate, priemerná dĺžka obchodného cyklu, výkon obchodníkov. Manažér vidí, kde sa pipeline zadrhol, a kto potrebuje podporu.
Zákazníci najčastejšie pridávajú
Často kladené otázky
Ako sa Modulario CRM líši od HubSpot alebo Pipedrive?
Modulario CRM je súčasťou plnohodnotnej ERP platformy. Kým HubSpot rieši hlavne marketing a obchod, u nás máte v tej istej databáze aj fakturáciu, sklad, HR a DMS. Žiadne zbytočné integrácie — všetko vidí obchodník priamo pri klientovi.
Dokážeme naimportovať kontakty z existujúceho systému?
Áno. Podporujeme import z CSV, Excelu, HubSpot, Pipedrive aj Salesforce. Náš tím vám pomôže namapovať vlastné polia a zmigrovať históriu obchodných prípadov bez výpadku.
Vidí obchodník iba svojich klientov, alebo celú databázu?
Závisí od vás. Nastavíte role a prístupy — obchodník vidí len svoje portfólio, manažér celý región, riaditeľ všetko. Rovnako riešime ochranu dát pri odchode obchodníka, aby si kontakty neodniesol.
Podporuje CRM aj B2C scenáre (napr. e-shop, retail)?
Áno, aj keď je primárne B2B orientovaný. Pre B2C scenáre máme prepojenie s e-shopmi (WooCommerce, Shoptet, Shopify) a marketingovými nástrojmi. Kontakty sa dajú segmentovať a personalizovať.
Ako funguje prepojenie s fakturáciou?
Keď obchodník označí deal ako uzavretý, systém automaticky vytvorí v module Fakturácia zákazku alebo faktúru s položkami z ponuky. Účtovníčka nemusí prepisovať, obchodník má istotu, že faktúra odišla.
Funguje s nástrojmi, ktoré už používate
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Gmail
- Microsoft 365
- Slack
- MS Teams
- Stripe
- Zapier
- Make
Pripravení začať? Dohodnite si konzultáciu zadarmo.
Kontaktujte nás a do 24 hodín vám navrhneme riešenie presne pre vás.
Dohodnúť konzultáciu