Deal

Что такое Deal?

Deal (по-русски сделка, торговая возможность или opportunity) — это конкретная торговая возможность в CRM, которая уже квалифицирована и имеет все ключевые атрибуты: клиент, предмет сделки, ожидаемая стоимость, вероятность закрытия, ожидаемая дата закрытия и текущая стадия в воронке продаж.

Тогда как лид — это лишь «интерес», deal — это конкретная сделка с бюджетом и объёмом. В B2B-компании deal обычно создаётся после успешного квалификационного звонка, на котором менеджер подтверждает критерии BANT (Budget, Authority, Need, Timeline). К каждому deal-у затем привязывается коммерческое предложение, возможный договор, активности (встречи, звонки, письма) и документы.

Типичные поля deal-а:

• Название (например, «ООО ABC – лицензия на 25 пользователей»)
• Стоимость и валюта
• Ожидаемая дата закрытия
• Стадия в пайплайне
• Владелец (менеджер)
• Источник (lead source)

Когда применяется

Deal — центральный объект коммерческой отчётности: от него рассчитывается pipeline value, прогноз и win rate. Каждая активность (звонок, письмо, предложение) фиксируется на deal-е, чтобы впоследствии её можно было проанализировать.

Связанные термины

• Sales Pipeline — deal является атомарной единицей пайплайна. См. /ru/glossariy/sales-pipeline.
• Lead — предшественник deal-а до квалификации. См. /ru/glossariy/lead.
• CLV — ценность клиента по нескольким сделкам. См. /ru/glossariy/clv.

В Modulario

В Modulario deal в модуле CRM нативно связан с Коммерческими предложениями (одно предложение = одна сделка) и Договорами (после закрытия deal-а создаётся договор с предзаполненными данными). После подписания deal закрывается как «Won» и автоматически запускается Выставление счетов.

Дашборд сделок показывает взвешенную стоимость пайплайна, прогноз на месяц и квартал, win rate по менеджеру и продукту. Руководитель отдела продаж видит на сводных данных один клик до глубокого анализа конкретной сделки — с полной историей коммуникаций, предложений и связанных документов.

Современные отделы продаж также используют AI-функции сделок — автоматические резюме встреч, предложения следующих шагов и предиктивные оценки вероятности закрытия. Система учится на исторических успехах и неудачах и объективнее оценивает открытые возможности, чем интуиция менеджера.