CRM

Что такое CRM?

CRM (Customer Relationship Management) — информационная система (и одновременно методология), которая объединяет все взаимодействия компании с клиентами и потенциальными клиентами в единую базу данных. В CRM ведётся учёт контактов и компаний, история электронных и телефонных коммуникаций, запланированные встречи, предложения, заказы, счета, рекламации и заметки менеджера — каждый, кто обращается к клиенту, видит полный контекст.

В B2B-компании CRM решает три типичные бизнес-проблемы: (1) менеджер при увольнении «уносит» клиентов в Excel, (2) маркетинг и продажи не имеют общего взгляда на лиды, и (3) руководство не может прогнозировать выручку. Современный CRM решает каждую из этих проблем — централизованная база, общий пайплайн и отчётность.

Когда применяется

CRM внедряет практически любая компания с повторяющимися B2B-продажами и более чем 2–3 менеджерами по продажам. Типичный приоритет: продавать больше существующей базе, улучшить конверсию лид → клиент и ускорить процесс составления предложений.

Связанные термины

• Sales Pipeline — визуализация торговых возможностей в CRM. См. /ru/glossariy/sales-pipeline.
• Lead — потенциальный клиент в CRM. См. /ru/glossariy/lead.
• Deal — торговая сделка. См. /ru/glossariy/deal.
• CLV — важная метрика, которую отслеживает CRM. См. /ru/glossariy/clv.

В Modulario

Модуль CRM в Modulario нативно интегрирован с Коммерческими предложениями и Выставлением счетов — с карточки клиента видны все открытые предложения, выставленные счета, просроченная дебиторская задолженность и запланированные активности. Никакого переключения между системами.

У менеджера в CRM единая хронология коммуникаций: электронные письма синхронизируются автоматически через интеграцию с Gmail/Outlook, телефонные звонки можно фиксировать через мобильное приложение, встречи связаны с календарём. ИИ-ассистент на карточке клиента предлагает следующие шаги, помогает с подготовкой материалов к встрече и может генерировать краткое резюме последних взаимодействий. Всё работает в соответствии с GDPR и с детальным журналом аудита.

Руководство компании из дашборда CRM видит дневной пульс продаж — текущий пайплайн, ожидаемые закрытия сделок, эффективность менеджеров, новые лиды. Для директора по продажам CRM — основной инструмент 1:1-встреч с менеджерами, для маркетинга — источник данных для сегментации и персонализации кампаний.