CRM
Customer Relationship Management
Sistema para la gestión de las relaciones con clientes — registro unificado de contactos, comunicaciones, oportunidades comerciales e historial de ventas.
¿Qué es CRM?
CRM (Customer Relationship Management) es un sistema de información (y a la vez una metodología) que centraliza en una única base de datos todas las interacciones de la empresa con sus clientes y clientes potenciales. En el CRM se registran contactos y empresas, el historial de comunicación por correo y teléfono, reuniones acordadas, presupuestos, pedidos, facturas, reclamaciones y notas del comercial: cualquier persona que contacte con el cliente dispone del contexto completo.
En una empresa B2B, el CRM resuelve típicamente tres problemas de negocio: (1) el comercial que se va se “lleva” a los clientes en Excel, (2) marketing y ventas no tienen una visión compartida del lead, y (3) la dirección no puede prever los ingresos. El CRM moderno resuelve cada uno de estos puntos: base de datos centralizada, pipeline compartido y reporting.
Cuándo se usa
El CRM lo implanta prácticamente cualquier empresa con ventas B2B recurrentes y más de 2-3 comerciales. La prioridad habitual es vender más a partir de la base de datos existente, mejorar la conversión lead → cliente y acelerar el proceso de presupuestación.
Ver módulo CRM, módulo Presupuestos y sector servicios.
Términos relacionados
- Sales Pipeline — visualización de las oportunidades comerciales en el CRM. Ver /es/glosario/sales-pipeline.
- Lead — cliente potencial en el CRM. Ver /es/glosario/lead.
- Deal — oportunidad comercial. Ver /es/glosario/deal.
- CLV — métrica importante que monitoriza el CRM. Ver /es/glosario/clv.
En Modulario
El módulo CRM de Modulario está integrado de forma nativa con Presupuestos y Facturación: desde la ficha del cliente se ven todos los presupuestos abiertos, facturas emitidas, cobros pendientes y actividades planificadas, sin necesidad de cambiar de sistema.
El comercial dispone en el CRM de una línea de tiempo unificada de la comunicación: los correos se sincronizan automáticamente mediante la integración con Gmail/Outlook, las llamadas telefónicas se pueden registrar desde la aplicación móvil y las reuniones están vinculadas al calendario. El asistente de IA en la ficha del cliente sugiere los próximos pasos, ayuda a preparar materiales antes de una reunión y puede generar un resumen de las últimas interacciones, todo en cumplimiento del GDPR y con un registro de auditoría detallado.
La dirección conoce el pulso diario del negocio desde el dashboard del CRM: pipeline actual, cierres previstos, rendimiento de los comerciales y nuevos leads.
Términos relacionados
Sales Pipeline
Visualización de las oportunidades comerciales actuales divididas en etapas del ciclo de ventas — desde el primer contacto hasta la firma del contrato.
Lead
Cliente potencial que ha mostrado interés en el producto o servicio, pero aún no está cualificado como una oportunidad comercial real.
Deal
Oportunidad comercial concreta con cliente definido, objeto, valor y fecha de cierre esperada — elemento central del sales pipeline.
CLV
Ingreso neto total que la empresa espera obtener de un cliente promedio durante todo el período de su relación con la empresa.
ERP
Sistema de información empresarial integral para la gestión de recursos corporativos — finanzas, inventarios, producción, personas y ventas en una plataforma integrada.
Módulos Modulario relacionados
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