CRM que crece con su negocio
Modulario CRM une contactos, leads, oportunidades y comunicación en un único entorno comercial. La conexión con la facturación, el correo y las llamadas hace que el comercial tenga toda la información del cliente en una sola pantalla.
Ideal para
Equipos comerciales B2B de 3-50 comerciales
Agencias y consultoras
Empresas de software y tecnología
Empresas industriales con ciclo comercial largo
Empresas que pasan de Excel a un CRM sistémico
Funciones que usará desde el primer día
Pipeline de ventas visual
Tablero kanban con todas las oportunidades por fase — cualificación, oferta, negociación, cierre. Movimiento mediante arrastrar y soltar, previsión de ingresos y probabilidad de cierre de un solo vistazo.
Contactos y empresas 360°
Cada contacto tiene un historial completo — correos, llamadas, reuniones, ofertas, facturas y tickets de soporte. El comercial ve en qué fase de la relación está el cliente sin buscar en otros sistemas.
Correo y llamadas automáticamente
Integración con Gmail, Outlook y centralitas VoIP. El correo enviado se adjunta al contacto, la llamada se registra con duración y nota. El comercial no pierde tiempo anotando manualmente.
Ofertas y facturas directamente desde el deal
Desde la oportunidad crea una oferta con un clic. Tras la aceptación, se genera automáticamente una factura proforma a través del módulo Facturación. Sin transcripción de datos.
Previsiones e informes
Forecast ponderado, win rate, duración media del ciclo comercial, rendimiento de los comerciales. El responsable ve dónde se atasca el pipeline y quién necesita apoyo.
Los clientes añaden con más frecuencia
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia Modulario CRM de HubSpot o Pipedrive?
Modulario CRM forma parte de una plataforma ERP completa. Mientras HubSpot resuelve sobre todo marketing y ventas, en nuestro caso, en la misma base de datos también dispone de facturación, almacén, RRHH y DMS. Sin integraciones innecesarias — el comercial lo ve todo directamente sobre la ficha del cliente.
¿Podemos importar contactos desde un sistema existente?
Sí. Soportamos importación desde CSV, Excel, HubSpot, Pipedrive y Salesforce. Nuestro equipo le ayudará a mapear los campos personalizados y a migrar el historial de oportunidades sin interrupciones.
¿Ve el comercial solo a sus clientes o toda la base de datos?
Depende de usted. Configura los roles y los accesos — el comercial ve solo su cartera, el responsable toda la región, el director todo. Igualmente resolvemos la protección de datos cuando un comercial se va, para que no se lleve los contactos.
¿El CRM soporta también escenarios B2C (p. ej., e-shop, retail)?
Sí, aunque está orientado primariamente a B2B. Para escenarios B2C disponemos de conexión con e-shops (WooCommerce, Shoptet, Shopify) y herramientas de marketing. Los contactos se pueden segmentar y personalizar.
¿Cómo funciona la conexión con la facturación?
Cuando el comercial marca el deal como cerrado, el sistema crea automáticamente en el módulo Facturación un pedido o factura con las líneas de la oferta. La contable no tiene que transcribir, el comercial tiene la certeza de que la factura se ha emitido.
Funciona con las herramientas que ya utiliza
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Gmail
- Microsoft 365
- Slack
- MS Teams
- Stripe
- Zapier
- Make
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