Slack × Modulario
Értesítések, jóváhagyások és gyors hozzáférés a CRM-adatokhoz közvetlenül a Slack-csatornákban. A Modulario hivatalos Slack alkalmazása slash parancsokat és interaktív üzeneteket támogat.
Slack
Kommunikáció
Modulario
ERP + CRM platform
Mit old meg valójában az integráció
Értesítések új érdeklődőkről és üzletekről
Amikor a CRM-be webes űrlapról új érdeklődő érkezik, vagy lezárnak egy üzletet, az #értékesítés-csatornába üzenet érkezik a legfontosabb adatokkal és a Megnyitás a Modulario-ban gombbal.
Vásárlások és szabadságok jóváhagyása a Slack-ben
Az 500 EUR feletti vásárlási kérelem vagy szabadságigény DM-üzenetként érkezik a vezetőnek. Egyetlen kattintással jóváhagyhatja vagy elutasíthatja, anélkül hogy megnyitná a Modulario-t.
Slash parancsok /modulario
/modulario keresés CEGNEV megkeresi a céget a CRM-ben. /modulario szamla 2024-001 megjeleníti a számla állapotát. /modulario uj-feladat @janko számára feladatot hoz létre.
Csatorna-huddlék CRM-rekord felett
Fontos deal esetén közvetlenül a CRM-kártyából tematikus csatornát lehet megnyitni — minden üzenet megmarad az ügyfélnél.
Percek alatt csatlakoztatható
- 1 A Slack-ben adja hozzá a Modulario alkalmazást az App Directory-ból, vagy a Hozzáadás a Slack-hez gombra kattintva.
- 2 A Slack workspace rendszergazdája megerősíti a telepítést, és megadja a szükséges engedélyeket (chat:write, commands, users:read).
- 3 A Modulario-ban lépjen a Beállítások → Integrációk → Slack menüpontra, és csatlakoztassa a fiókot.
- 4 Képezze le a CRM-eseményeket a Slack-csatornákra (pl. #értékesítés → új ügyletek, #hr → szabadságkérelmek).
- 5 Tesztelje a /modulario segítség slash parancsot, és fogadjon értesítést a csatornában.
Gyakran ismételt kérdések
Az alkalmazás szerepel a Slack App Directory-ban?
Igen, a Modulario ellenőrzött alkalmazásként szerepel a Slack App Directory-ban. A Hozzáadás a Slack-hez gombra kattintva a telepítés egy percnél kevesebb ideig tart.
Működik a Slack Enterprise Grid-del?
Igen, az Enterprise Grid-et is támogatjuk, szervezeten belüli több workspace-es telepítéssel.
A felhasználók maguk választhatják meg, milyen értesítéseket kapnak?
Igen, minden felhasználó a /modulario beállítások paranccsal kiválaszthatja az értesítési típusokat — személyes vs. csatornai, DM vs. thread válasz.
Milyen adatok kerülnek a Modulario-ból a Slack-be?
Csak metaadatok és hivatkozások (cégnév, összeg, állapot). Az érzékeny adatok a Modulario-ban maradnak, hitelesítés mögött.
Össze kell kötni a Slack-t a Modularióval?
Élő demót mutatunk az integrációból az Ön adataival. Mindkét rendszert mélyrehatóan ismerjük.
Konzultáció foglalása