Microsoft Teams × Modulario
Natív Teams alkalmazás fülekkel, bot parancsokkal és adaptive cards-szal. A csapat közvetlenül a Teams-ben kommunikál és hagy jóvá, anélkül hogy megnyitná a Modulario-t.
Microsoft Teams
Kommunikáció
Modulario
ERP + CRM platform
Mit old meg valójában az integráció
Teams fülek CRM-rekordok felett
Rögzítse az ügyfél- vagy projektkártyákat közvetlenül a Teams-csatornába. Az egész csapat látja a legutóbbi tevékenységeket, feladatokat és kommunikációt.
Adaptive cards jóváhagyáshoz
A szabadságkérelmek, vásárlási megrendelések és szerződésmódosítások Adaptive Card-ként érkeznek Jóváhagy/Elutasít gombokkal közvetlenül a Teams chatbe.
Bot parancsok a chat ablakokban
@Modulario keresés CEGNEV megkeresi a céget a CRM-ben. @Modulario szamla 2024-500 megjeleníti a számla státuszát. @Modulario uj-feladat @Zuzana számára feladatot hoz létre.
Teams megbeszélések CRM-kontextussal
Ügyféltalálkozó előtt nyissa meg a Modulario-panelt a Teams-ben — alkalmazásváltás nélkül látja az üzleti előzményeket, jegyeket és számlákat.
Értesítések csatornákban
Az #értékesítés csatorna élő üzeneteket kap az új lehetőségekről, az #üzemeltetés csatorna a kritikus SLA-incidensekről.
Percek alatt csatlakoztatható
- 1 A Teams rendszergazda hozzáadja a Modulario alkalmazást a Teams App Store-ból vagy sideload-dal (app package .zip).
- 2 Hagyja jóvá a szükséges engedélyeket (Chat, Channel, Meeting, User).
- 3 A Modulario-ban lépjen a Beállítások → Integrációk → Microsoft Teams menüpontra, és csatlakoztassa a bérlőt.
- 4 Adja hozzá a Modulario fület a releváns csatornákhoz (projektek, ügyfelek, csapatok).
- 5 Képezze le az értesítéseket és a bot parancsokat a felhasználói szerepkörök szerint.
Gyakran ismételt kérdések
Elérhető a Modulario a Teams App Store-ban?
Igen, megtalálhat minket a Microsoft AppSource-ban és közvetlenül a Teams App Store-ban is. Vállalati telepítésekhez privát alkalmazást is kínálunk a bérlőjéhez.
Működnek az Adaptive Cards a Teams mobil alkalmazásban?
Igen, a jóváhagyás működik a Teams Desktop, Web és mobil alkalmazásaiban (iOS, Android).
Korlátozhatjuk a hozzáférést csak meghatározott csoportokra?
Igen, a Teams App Setup Policies segítségével az alkalmazást csak kiválasztott szerepkörök vagy részlegek számára tehetjük elérhetővé.
Tárolja a Modulario a Teams chatelőzményeket?
A chat a Microsoft Graph-ban marad (Teams adattároló). A Modulario az üzenetekből csak a bot-műveletek kontextuális hivatkozásait kéri le.
Össze kell kötni a Microsoft Teams-t a Modularióval?
Élő demót mutatunk az integrációból az Ön adataival. Mindkét rendszert mélyrehatóan ismerjük.
Konzultáció foglalása