Microsoft 365 × Modulario
Natív csatlakozás az Outlook, Exchange Online, SharePoint és OneDrive rendszerekhez a Microsoft Graph API-n keresztül. A teljes Microsoft 365 ökoszisztéma CRM-kontextusban.
Microsoft 365
E-mail és naptár
Modulario
ERP + CRM platform
Mit old meg valójában az integráció
Outlook e-mailek a CRM-ben
Az Outlook asztali, webes és mobil változatából érkező e-mailek szinkronizálódnak az ügyfél CRM-kártyájával. A csapat teljes kommunikációs előzménye egy helyen érhető el.
Exchange Naptár és Teams megbeszélések
Az Outlookban tervezett megbeszélések megjelennek a Tervezés modulban. A Modulario-ban való létrehozáskor automatikusan Teams-link is hozzáadódik.
SharePoint és OneDrive dokumentumok
A SharePoint-könyvtárakból és OneDrive-ból érkező fájlok megjelennek a Modulario Fájlok moduljában. Az élő szerkesztés Word, Excel és PowerPoint formátumban az Office Online-on keresztül történik.
Egyszeri bejelentkezés (SSO) Entra ID-n keresztül (Azure AD)
A felhasználók a munkahelyi Microsoft-fiókjukkal jelentkeznek be a Modulario-ba. Nincs szükség további jelszavakra, megfelel a vállalati MFA-szabályzatnak.
Jegyek és feladatok automatikus kiosztása
Az Outlookban lévő e-mailből egyetlen kattintással feladat vagy jegy hozható létre a Modulario-ban. A hozzárendelés, a prioritás és a határidő szabályok szerint kerül beállításra.
Percek alatt csatlakoztatható
- 1 A Microsoft 365 rendszergazda regisztrálja a Modulario-t alkalmazásként az Entra ID-ban (Azure AD), és jóváhagyja a szükséges Graph API-engedélyeket.
- 2 A Modulario-ban lépjen a Beállítások → Integrációk → Microsoft 365 menüpontra, és adja meg a Tenant ID-t, a Client ID-t és a Client Secret-et.
- 3 Engedélyezze a tartományra kiterjedő szinkronizációt az összes felhasználóra, vagy egyéni OAuth-csatlakozást.
- 4 Képezze le a SharePoint-könyvtárakat a Fájlok modul mappáira.
- 5 Engedélyezze az egyszeri bejelentkezést, és tesztelje a bejelentkezést Microsoft-fiókkal.
Gyakran ismételt kérdések
Támogatják az on-premise Exchange Server-t is?
A natív integráció az Exchange Online-hoz (felhő) készült. On-premise Exchange esetén EWS adaptert használunk — ez egyeztetést igényel.
Mi a helyzet a licencekkel?
A Modulario-nak nincs szüksége saját Microsoft-licencre. A felhasználóknak érvényes M365-licenccel kell rendelkezniük (pl. Business Basic, E1 vagy magasabb).
Milyen Graph API-engedélyek szükségesek?
Mail.ReadWrite, Calendars.ReadWrite, Contacts.Read, Files.Read.All, User.Read, Sites.Read.All. Mindegyik delegált (nem alkalmazásszintű), kivéve ha bérlőszintű szinkronizációt aktivál.
Működik az SSO külső felhasználók (ügyfelek) számára?
Igen, az Entra ID B2B-n keresztül külső ügyfeleket vagy partnereket is csatlakoztathatunk anélkül, hogy saját fiókot kellene létrehozni számukra a Modulario-ban.
Össze kell kötni a Microsoft 365-t a Modularióval?
Élő demót mutatunk az integrációból az Ön adataival. Mindkét rendszert mélyrehatóan ismerjük.
Konzultáció foglalása