iDoklad × Modulario
Az iDoklad felhőalapú számlázás a Modulario-hoz csatlakoztatva a hivatalos REST API-n keresztül. Számlák, vevők és fizetések szinkronizált állapotban.
iDoklad
Könyvelés SK/CZ
Modulario
ERP + CRM platform
Mit old meg valójában az integráció
Számlák kiállítása a Modulario-ból az iDoklad-ba
A Modulario-ban egy árajánlatból vagy megrendelésből létrehozott számla azonnal megjelenik az iDoklad-ban, Pay by Square QR-kóddal és PDF-melléklettel együtt. A számozás az iDoklad-ban fut.
Vevők és szállítók átvitele
Az adószámmal (IČO) rendelkező CRM-kontaktok az első használatkor automatikusan létrejönnek az iDoklad-ban. A cím- vagy bankszámlaváltozások mindkét irányban szinkronizálódnak.
Fizetések betöltése
Az iDoklad PSD2-n keresztül párosítja a számlákat a bankkal. A fizetési állapot (kifizetett / részben / lejárt) 10 percenként kerül a Modulario-ba.
Ismétlődő számlák előfizetésekhez
Az ismétlődő számla-sablonokat a Modulario-ban kezeli (Szerződések modul), a tényleges kiállítást és kiküldést az iDoklad végzi.
Percek alatt csatlakoztatható
- 1 Az iDoklad-ban lépjen a Beállítások → API menüpontra, és generáljon ClientId-t és ClientSecret-et az OAuth 2.0-hoz.
- 2 A Modulario-ban nyissa meg a Beállítások → Integrációk → iDoklad menüpontot, és illessze be a ClientId-t, a ClientSecret-et és a könyvelési egység számát.
- 3 Engedélyezze a csatlakozást az iDoklad csatlakoztatása gombra kattintva — megnyílik az OAuth ablak.
- 4 Válassza ki az alapértelmezett számsorozatot a kiállított számlákhoz, és képezze le az ÁFA-kulcsokat.
- 5 Tesztelje az integrációt egy teszt-számla kiállításával — az iDoklad-ban 10 másodpercen belül meg kell jelennie.
iDoklad × Modulario modulok
Gyakran ismételt kérdések
Fizetős iDoklad-verzióra van szükségem?
A REST API eléréséhez Standard vagy magasabb csomag szükséges. Az ingyenes verzió nem kínál API-t.
Ki kezeli a számla számozását?
A számsorozatot az iDoklad kezeli. A Modulario a számot a sikeres kiállításkor lekéri — így nem keletkeznek duplikált számok.
Hogyan kezelik a magyar ÁFA-kulcsokat (27%, 18%, 5%, 0%)?
A kulcsokat az érvényes magyar jogszabályoknak megfelelően tartjuk naprakészen. A leképezést az onboarding során állítjuk be.
Mi van, ha a számla nem sikerül elküldeni az iDoklad-ba?
A Modulario hibás értesítést jelenít meg, és az újrapróbálkozási szabályzat szerint megismétli a kísérletet. A számla a Modulario-ban elküldésre kész állapotban marad — semmi sem veszik el.
Össze kell kötni a iDoklad-t a Modularióval?
Élő demót mutatunk az integrációból az Ön adataival. Mindkét rendszert mélyrehatóan ismerjük.
Konzultáció foglalása