Gmail × Modulario
Csatlakoztassa Gmail-fiókját (Google Workspace vagy személyes) a Modulario CRM-hez. Az e-mailek, a naptár és a névjegyek az ügyfél kontextusában elérhetők ablakváltás nélkül.
Gmail
E-mail és naptár
Modulario
ERP + CRM platform
Mit old meg valójában az integráció
E-mailek kétirányú szinkronizációja
A Gmailben küldött és fogadott e-mailek automatikusan hozzárendelődnek a kapcsolat vagy cég CRM-kártyájához az e-mail-cím alapján. A teljes kommunikációs előzmény látható a csapat számára.
E-mailek küldése közvetlenül a Modulario-ból
Írja meg az e-mailt a Modulario-ban, és Gmail-fiókjáról kerül kiküldésre (úgy néz ki, mintha Gmailből küldené). Sablonok, körlevelek és megnyitás-követés is elérhető.
Megbeszélések és naptári esemény szinkronizáció
A Google Calendar szinkronizálódik a Tervezés modullal. Az érdeklődőkkel és ügyfelekkel folytatott megbeszélések a CRM-kártyán és a natív Google Naptárban is láthatók a telefonon.
Névjegyek a Google Névjegyekből
Google-névjegyek importálása és rendszeres szinkronizálása. A duplikátumokat a Modulario e-mail és telefonszám alapján kezeli.
Percek alatt csatlakoztatható
- 1 A Modulario-ban lépjen a Beállítások → Integrációk → Gmail menüpontra, és kattintson a Fiók csatlakoztatása gombra.
- 2 Engedélyezze a Google OAuth 2.0-n keresztül — a Modulario hozzáférést kér a Gmail, a Naptár és a Névjegyek API-hoz.
- 3 Válassza ki, melyik mappákat kell szinkronizálni (Beérkező levelek, Elküldöttek, egyéni címkék).
- 4 Állítson be hozzárendelési szabályokat — domain, cimkék alapján vagy manuálisan.
- 5 Tesztelje egy teszt-e-mail küldésével a Modulario-ból — ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Gmail Küldöttek mappájában.
Gyakran ismételt kérdések
Támogatják a Google Workspace-t és a személyes Gmail-fiókokat is?
Igen. A Google Workspace esetén domain-szintű delegációt tudunk biztosítani, a személyes fiókokat egyenként csatlakoztatjuk OAuth-on keresztül.
Mi a helyzet a GDPR-ral és az e-mailek védelmével?
Az e-mailek az EU-s régióban (Frankfurt) tárolódnak. Csak azok a CRM-csapattagok férhetnek hozzá, akiknek jogosultságuk van az adott ügyfélhez. A GDPR-megfelelőség dokumentált a DPA-ban.
A mellékletek is szinkronizálódnak?
Igen, a mellékletek a Modulario dokumentumtárában (Fájlok modul) tárolódnak, és az ügyfél kártyájánál kereshetők maradnak.
Mi történik, ha a telefonomon válaszolok egy e-mailre a Modulario-n kívül?
A következő szinkronizációkor (valós idejű IMAP push) a Modulario lekéri a választ, és hozzárendeli a megfelelő kapcsolathoz.
Össze kell kötni a Gmail-t a Modularióval?
Élő demót mutatunk az integrációból az Ön adataival. Mindkét rendszert mélyrehatóan ismerjük.
Konzultáció foglalása