Deal

Qu’est-ce qu’un Deal ?

Un Deal (en français opportunité commerciale ou affaire) est une opportunité commerciale concrète dans le CRM, qui est qualifiée et dont tous les attributs clés sont définis : client, objet de la transaction, valeur estimée, probabilité de clôture, date de clôture estimée et phase en cours dans le pipeline de vente.

Alors qu’un lead n’est qu’un « intérêt », un deal est une affaire concrète avec un budget et un périmètre définis. En B2B, un deal est généralement créé après un entretien de qualification réussi, où le commercial confirme les critères BANT (Budget, Authority, Need, Timeline). Chaque deal est ensuite associé à un devis, le cas échéant à un contrat, des activités (rendez-vous, appels, e-mails) et des documents.

Un deal comporte typiquement les champs suivants :

• Nom (ex. « ABC SAS – licence 25 utilisateurs »)
• Valeur et devise
• Date de clôture estimée
• Phase dans le pipeline
• Propriétaire (commercial)
• Source (lead source)

Quand l’utiliser ?

Le deal est l’objet central du reporting commercial — il sert à calculer la valeur du pipeline, le forecast et le taux de conversion. Chaque activité (appel, e-mail, devis) est enregistrée sur le deal pour pouvoir être analysée ultérieurement.

Voir le module CRM, le module Devis et le module Contrats.

Termes associés

• Sales Pipeline — le deal est l’unité atomique du pipeline. Voir /fr/glossaire/sales-pipeline.
• Lead — précurseur du deal avant qualification. Voir /fr/glossaire/lead.
• CLV — valeur client sur plusieurs deals. Voir /fr/glossaire/clv.

Dans Modulario

Dans Modulario, le deal dans le module CRM est nativement connecté aux Devis (un devis = un deal) et aux Contrats (après clôture du deal, un contrat est généré avec les données pré-remplies). Après signature, le deal est clôturé en « Won » et déclenche automatiquement la Facturation.

Le tableau de bord de reporting des deals affiche la valeur pondérée du pipeline, le forecast mensuel et trimestriel, le taux de victoire par commercial et par produit. Le directeur commercial accède en un clic à un deal spécifique — avec l’historique complet des communications, des devis et des documents associés.

Les équipes de vente modernes utilisent aussi les fonctionnalités IA des deals — résumés automatiques des réunions, suggestions d’étapes suivantes et score prédictif de probabilité de clôture. Le système apprend des succès et des échecs passés pour évaluer les opportunités ouvertes de manière plus objective que l’intuition du commercial.