Daňový poradce s mandáty a lhůtami pod kontrolou
Mandáty s daňovým kalendářem, evidence konzultací, komunikace s Finanční správou přes datovou schránku a fakturace podle smlouvy.
Problémy, které v segmentu běžně vidíme
- Mandáty s různými lhůtami — riziko zmeškání termínu
- Komunikace s finanční správou přes 3 různé systémy
- Konzultace se nevyúčtovávají — ztráta 20–30 % tržeb
- Klient neví, co vše jsme pro něj udělali
Jak to vypadá v praxi
Daňový kalendář klienta
Klient otevře klientský portál a vidí svůj kalendář a stav podání.
Konzultační časovač
Daňový poradce spustí časovač při zahájení telefonátu s klientem.
Typické integrace pro segment
- Portál Finanční správy ČR
- Úřad práce
- Česká správa sociálního zabezpečení
- Microsoft 365
Demo sa načíta, keď sa k nemu dostanete…
Připraveni nasadit Modulario pro daňoví poradci?
Kontaktujte nás a do 24 hodin vám navrhneme řešení přesně pro vás.
