Gmail × Modulario
Propojte svůj Gmail účet (Google Workspace nebo osobní) s Modulario CRM. E-maily, kalendář a kontakty máte v kontextu zákazníka bez přepínání oken.
Gmail
E-mail a kalendář
Modulario
ERP + CRM platforma
Co integrace reálně řeší
Obousměrná synchronizace e-mailů
E-maily odeslané a přijaté v Gmailu se automaticky přiřadí ke CRM kartě kontaktu nebo firmy podle e-mailové adresy. Celá komunikační historie je viditelná týmu.
Posílání e-mailů přímo z Modularia
Napište e-mail v Modulariu, odešle se z vašeho Gmail účtu (vypadá to jako z Gmailu). Šablony, mail merge a tracking otevření jsou součástí.
Kalendář meetingů a událostí
Google Calendar se synchronizuje s modulem Plánování. Schůzky s leady a klienty vidíte v CRM kartě i v nativním Google Calendaru na telefonu.
Kontakty z Google Contacts
Import a pravidelná synchronizace kontaktů z Google adresáře. Duplicity řeší Modulario podle e-mailu a telefonu.
Zapojení za pár minut
- 1 V Modulariu přejděte do Nastavení → Integrace → Gmail a klikněte Připojit účet.
- 2 Autorizujte přes Google OAuth 2.0 — Modulario si vyžádá přístup k Gmail, Calendar a Contacts API.
- 3 Zvolte, které složky se mají synchronizovat (Inbox, Sent, vlastní labely).
- 4 Nastavte pravidla přiřazení — podle domény, štítků nebo ručně.
- 5 Otestujte odesláním testovacího e-mailu z Modularia — ověřte, že se zobrazí v Gmail Sent složce.
Často kladené otázky
Podporujete Google Workspace i osobní Gmail účty?
Ano. Pro Google Workspace umíme zajistit domain-wide delegaci, osobní účty se připojují individuálně přes OAuth.
Jak je to s GDPR a ochranou e-mailů?
E-maily se ukládají v EU regionu (Frankfurt). Přístup mají pouze členové CRM týmu s oprávněním na daného zákazníka. Soulad s GDPR je dokumentován v DPA.
Synchronizují se i přílohy?
Ano, přílohy se ukládají do dokumentové knihovny Modularia (modul Soubory) a zůstávají dohledatelné u karty zákazníka.
Co se stane, když odpovím na e-mail z telefonu mimo Modulario?
Při příští synchronizaci (IMAP push v reálném čase) Modulario odpověď doplní a přiřadí ji ke správnému kontaktu.
Potřebujete propojit Gmail s Modulariem?
Ukážeme live demo integrace pro vaše data. Známe oba systémy do hloubky.
Domluvit konzultaci