Microsoft 365 × Modulario
Collegamento nativo a Outlook, Exchange Online, SharePoint e OneDrive tramite Microsoft Graph API. L'intero ecosistema Microsoft 365 nel contesto CRM.
Microsoft 365
E-mail e calendario
Modulario
piattaforma ERP + CRM
Cosa risolve concretamente l'integrazione
E-mail Outlook nel CRM
Le e-mail da Outlook Desktop, Web e mobile vengono sincronizzate con la scheda cliente del CRM. L'intera cronologia delle comunicazioni del team è in un unico posto.
Exchange Calendar e riunioni Teams
Le riunioni pianificate in Outlook vengono visualizzate nel modulo Pianificazione. Quando vengono create in Modulario, viene aggiunto automaticamente un link Teams.
Documenti da SharePoint e OneDrive
I file delle librerie SharePoint e di OneDrive vengono visualizzati nel modulo File di Modulario. Le modifiche in tempo reale in Word, Excel e PowerPoint avvengono tramite Office Online.
Single Sign-On tramite Entra ID (Azure AD)
Gli utenti accedono a Modulario con il proprio account Microsoft aziendale. Nessuna password aggiuntiva, conformità con la politica MFA aziendale.
Distribuzione automatica di ticket e attività
Da un'e-mail in Outlook si crea con un clic un'attività o un ticket in Modulario. Assegnazione, priorità e scadenza vengono impostati in base alle regole.
Connesso in pochi minuti
- 1 L'amministratore di Microsoft 365 registra Modulario come applicazione in Entra ID (Azure AD) e approva le Graph API permissions richieste.
- 2 In Modulario andare a Impostazioni → Integrazioni → Microsoft 365 e inserire Tenant ID, Client ID e Client Secret.
- 3 Attivare la sincronizzazione a livello di dominio per tutti gli utenti o il collegamento OAuth individuale.
- 4 Mappare le librerie SharePoint sulle cartelle nel modulo File.
- 5 Attivare il Single Sign-On e testare l'accesso tramite account Microsoft.
Domande frequenti
Supportate anche Exchange Server on-premise?
L'integrazione nativa è per Exchange Online (cloud). Per Exchange on-premise utilizziamo un adattatore EWS — si richiede una discussione.
Come funzionano le licenze?
Modulario non richiede una propria licenza Microsoft. Gli utenti devono disporre di una licenza M365 valida (es. Business Basic, E1 o superiore).
Quali Graph API permissions sono necessarie?
Mail.ReadWrite, Calendars.ReadWrite, Contacts.Read, Files.Read.All, User.Read, Sites.Read.All. Tutte sono delegate (non application-wide), a meno che non si attivi la sincronizzazione a livello di tenant.
L'SSO funziona per gli utenti esterni (clienti)?
Sì, tramite Entra ID B2B possiamo collegare anche clienti o partner esterni senza necessità di creare loro un account proprio in Modulario.
Vuole connettere Microsoft 365 a Modulario?
Le mostriamo una demo live dell'integrazione con i Suoi dati. Conosciamo entrambi i sistemi a fondo.
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