Gmail × Modulario
Colleghi il Suo account Gmail (Google Workspace o personale) al CRM Modulario. E-mail, calendario e contatti disponibili nel contesto del cliente senza cambiare finestra.
Gmail
E-mail e calendario
Modulario
piattaforma ERP + CRM
Cosa risolve concretamente l'integrazione
Sincronizzazione bidirezionale delle e-mail
Le e-mail inviate e ricevute in Gmail vengono automaticamente assegnate alla scheda CRM del contatto o dell'azienda in base all'indirizzo e-mail. L'intera cronologia delle comunicazioni è visibile al team.
Invio di e-mail direttamente da Modulario
Scriva un'e-mail in Modulario; viene inviata dal Suo account Gmail (appare come inviata da Gmail). Template, mail merge e tracking delle aperture sono inclusi.
Calendario di riunioni ed eventi
Google Calendar si sincronizza con il modulo Pianificazione. Le riunioni con lead e clienti sono visibili sia nella scheda CRM che nel Google Calendar nativo sul telefono.
Contatti da Google Contacts
Importazione e sincronizzazione periodica dei contatti dalla rubrica di Google. I duplicati vengono gestiti da Modulario in base all'e-mail e al telefono.
Connesso in pochi minuti
- 1 In Modulario andare a Impostazioni → Integrazioni → Gmail e fare clic su Collega account.
- 2 Autorizzare tramite Google OAuth 2.0 — Modulario richiederà l'accesso a Gmail, Calendar e Contacts API.
- 3 Scegliere quali cartelle sincronizzare (Posta in arrivo, Posta inviata, etichette personalizzate).
- 4 Impostare le regole di assegnazione — per dominio, etichette o manualmente.
- 5 Testare inviando un'e-mail di prova da Modulario — verificare che appaia nella cartella Posta inviata di Gmail.
Domande frequenti
Supportate sia Google Workspace che gli account Gmail personali?
Sì. Per Google Workspace possiamo configurare la delegazione a livello di dominio; gli account personali vengono collegati individualmente tramite OAuth.
Come viene gestita la conformità GDPR e la protezione delle e-mail?
Le e-mail vengono archiviate nella regione UE (Francoforte). L'accesso è consentito solo ai membri del team CRM autorizzati per quel cliente. La conformità GDPR è documentata nel DPA.
Vengono sincronizzati anche gli allegati?
Sì, gli allegati vengono salvati nella libreria documenti di Modulario (modulo File) e rimangono ricercabili nella scheda cliente.
Cosa succede se rispondo a un'e-mail dal telefono fuori da Modulario?
Alla successiva sincronizzazione (IMAP push in tempo reale), Modulario recupera la risposta e la assegna al contatto corretto.
Vuole connettere Gmail a Modulario?
Le mostriamo una demo live dell'integrazione con i Suoi dati. Conosciamo entrambi i sistemi a fondo.
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