Gmail × Modulario
Prepojte svoj Gmail účet (Google Workspace alebo osobný) s Modulario CRM. E-maily, kalendár a kontakty máte v kontexte zákazníka bez prepínania okien.
Gmail
Email a kalendár
Modulario
ERP + CRM platforma
Čo integrácia reálne rieši
Dvojsmerná synchronizácia e-mailov
E-maily odoslané a prijaté v Gmaile sa automaticky priradia k CRM karte kontaktu alebo firmy podľa e-mail adresy. Celá komunikačná história je viditeľná tímu.
Posielanie e-mailov priamo z Modularia
Napíšte e-mail v Modulariu, odošle sa z vášho Gmail účtu (vyzerá to ako z Gmailu). Šablóny, mail merge a tracking otvorení sú súčasťou.
Kalendár meetingov a udalostí
Google Calendar sa synchronizuje s modulom Planovanie. Stretnutia s leadmi a klientmi vidíte v CRM karte aj v natívnom Google Calendari na telefóne.
Kontakty z Google Contacts
Import a pravidelná synchronizácia kontaktov z Google adresára. Duplikáty rieši Modulario podľa e-mailu a telefónu.
Zapojenie za pár minút
- 1 V Modulariu prejdite do Nastavenia → Integrácie → Gmail a kliknite Pripojiť účet.
- 2 Autorizujte cez Google OAuth 2.0 — Modulario si vyžiada prístup k Gmail, Calendar a Contacts API.
- 3 Zvoľte, ktoré priečinky sa majú synchronizovať (Inbox, Sent, vlastné labels).
- 4 Nastavte pravidlá priradenia — podľa domény, štítkov alebo manuálne.
- 5 Otestujte odoslaním testovacieho e-mailu z Modularia — overte, že sa zobrazí v Gmail Sent foldri.
Často kladené otázky
Podporujete Google Workspace aj osobné Gmail účty?
Áno. Pre Google Workspace vieme zabezpečiť domain-wide delegáciu, osobné účty sa pripájajú individuálne cez OAuth.
Ako je to s GDPR a ochranou e-mailov?
E-maily sa ukladajú v EU regióne (Frankfurt). Prístup majú iba členovia CRM tímu s oprávnením na daného zákazníka. Súlad s GDPR je dokumentovaný v DPA.
Synchronizujú sa aj prílohy?
Áno, prílohy sa ukladajú do dokumentovej knižnice Modularia (modul Súbory) a zostávajú dohľadateľné pri karte zákazníka.
Čo sa stane, ak odpoviem na e-mail z telefónu mimo Modularia?
Nabudúce pri synchronizácii (IMAP push v reálnom čase) Modulario doťaže odpoveď a priradí ju k správnemu kontaktu.
Potrebujete prepojiť Gmail s Modulario?
Ukážeme live demo integrácie pre vaše dáta. Poznáme oba systémy do hĺbky.
Dohodnúť konzultáciu