Deal

Czym jest Deal?

Deal (po polsku sprawa handlowa, szansa sprzedażowa lub opportunity) to konkretna szansa sprzedażowa w CRM, która jest już zakwalifikowana i ma określone wszystkie kluczowe atrybuty: klient, przedmiot transakcji, oczekiwana wartość, prawdopodobieństwo zamknięcia, oczekiwana data zamknięcia i aktualny etap w sales pipeline.

Podczas gdy lead to jedynie „zainteresowanie”, deal to konkretna transakcja z budżetem i zakresem. W polskiej firmie B2B deal zazwyczaj tworzy się po udanym spotkaniu kwalifikacyjnym, podczas którego handlowiec potwierdza kryteria BANT (Budget, Authority, Need, Timeline). Do każdego deala dołączona jest oferta cenowa, ewentualna umowa, działania (spotkania, rozmowy, e-maile) i dokumenty.

Deal ma typowo następujące pola:

• Nazwa (np. „ABC Sp. z o.o. – licencja 25 użytkowników”)
• Wartość i waluta
• Oczekiwana data zamknięcia
• Etap w pipeline
• Właściciel (handlowiec)
• Źródło (lead source)

Kiedy ma zastosowanie

Deal jest centralnym obiektem raportowania sprzedażowego — od niego oblicza się wartość pipeline, forecast i win rate. Każde działanie (rozmowa, e-mail, oferta) ewidencjonowane jest na dealu, aby można było je później analizować.

Zob. moduł CRM, moduł Oferty cenowe i moduł Umowy.

Powiązane pojęcia

• Sales Pipeline — deal jest atomową jednostką pipeline. Zob. /pl/slownik/sales-pipeline.
• Lead — poprzednik deala przed kwalifikacją. Zob. /pl/slownik/lead.
• CLV — wartość klienta w wielu dealach. Zob. /pl/slownik/clv.

W Modulario

W Modulario deal w module CRM jest natywnie połączony z Ofertami cenowymi (jedna oferta = jeden deal) i Umowami (po zamknięciu deala generowana jest umowa z wypełnionymi danymi). Po podpisaniu deal zostaje zamknięty jako „Won” i automatycznie uruchamia Fakturację.

Dashboard raportowy dealów wyświetla ważoną wartość pipeline, forecast na miesiąc i kwartał, win rate według handlowca i produktu. Menedżer sprzedaży ma jednym kliknięciem dostęp do szczegółów konkretnego deala — z pełną historią komunikacji, ofert i powiązanych dokumentów.

Nowoczesny zespół sprzedażowy korzysta dodatkowo z funkcji AI dealów — automatyczne podsumowania spotkań, propozycje kolejnych kroków i predykcyjne oceny prawdopodobieństwa zamknięcia. System uczy się z historycznych sukcesów i porażek i obiektywniej ocenia otwarte szanse niż intuicja handlowca.