Gmail × Modulario
Połącz swoje konto Gmail (Google Workspace lub osobiste) z CRM Modulario. E-maile, kalendarz i kontakty dostępne są w kontekście klienta bez przełączania okien.
Gmail
E-mail i kalendarz
Modulario
platforma ERP + CRM
Co integracja naprawdę rozwiązuje
Dwukierunkowa synchronizacja e-maili
E-maile wysłane i otrzymane w Gmailu są automatycznie przypisywane do karty CRM kontaktu lub firmy według adresu e-mail. Cała historia komunikacji jest widoczna dla zespołu.
Wysyłanie e-maili bezpośrednio z Modulario
Napisz e-mail w Modulario, a zostanie wysłany z Twojego konta Gmail (wygląda jak z Gmaila). Szablony, mail merge i śledzenie otwarć są wbudowane.
Kalendarz spotkań i wydarzeń
Google Calendar synchronizuje się z modułem Planowanie. Spotkania z leadami i klientami widoczne są zarówno na karcie CRM, jak i w natywnym Google Calendars na telefonie.
Kontakty z Google Contacts
Import i regularna synchronizacja kontaktów z książki adresowej Google. Duplikaty są rozwiązywane przez Modulario na podstawie e-mailu i telefonu.
Połącz w kilka minut
- 1 W Modulario przejdź do Ustawienia → Integracje → Gmail i kliknij Połącz konto.
- 2 Autoryzuj przez Google OAuth 2.0 — Modulario zażąda dostępu do Gmail, Calendar i Contacts API.
- 3 Wybierz, które foldery mają być synchronizowane (Inbox, Sent, własne etykiety).
- 4 Ustaw zasady przypisywania — według domeny, etykiet lub ręcznie.
- 5 Przetestuj, wysyłając testowy e-mail z Modulario — zweryfikuj, że pojawi się w folderze Gmail Sent.
Gmail × moduły Modulario
Często zadawane pytania
Czy obsługujecie Google Workspace i osobiste konta Gmail?
Tak. Dla Google Workspace możemy zapewnić delegację dla całej domeny, konta osobiste łączą się indywidualnie przez OAuth.
Jak wygląda kwestia RODO i ochrony e-maili?
E-maile są przechowywane w regionie UE (Frankfurt). Dostęp mają tylko członkowie zespołu CRM z uprawnieniami do danego klienta. Zgodność z RODO jest udokumentowana w DPA.
Czy synchronizowane są też załączniki?
Tak, załączniki są zapisywane do biblioteki dokumentów Modulario (moduł Pliki) i pozostają możliwe do wyszukania na karcie klienta.
Co się stanie, jeśli odpowiem na e-mail z telefonu poza Modulario?
Przy następnej synchronizacji (push IMAP w czasie rzeczywistym) Modulario pobierze odpowiedź i przypisze ją do właściwego kontaktu.
Chcesz połączyć Gmail z Modulario?
Pokażemy live demo integracji na Twoich danych. Znamy oba systemy dogłębnie.
