Microsoft 365 × Modulario
Connexion native à Outlook, Exchange Online, SharePoint et OneDrive via Microsoft Graph API. L'ensemble de l'écosystème Microsoft 365 dans le contexte CRM.
Microsoft 365
E-mail et calendrier
Modulario
plateforme ERP + CRM
Ce que l'intégration résout concrètement
E-mails Outlook dans le CRM
Les e-mails d'Outlook Desktop, Web et mobile sont synchronisés avec la fiche CRM du client. L'historique complet des communications de l'équipe est centralisé en un seul endroit.
Exchange Calendar et réunions Teams
Les réunions planifiées dans Outlook s'affichent dans le module Planification. Lors de leur création dans Modulario, un lien Teams est automatiquement ajouté.
Documents depuis SharePoint et OneDrive
Les fichiers des bibliothèques SharePoint et OneDrive s'affichent dans le module Fichiers de Modulario. Les modifications en temps réel dans Word, Excel et PowerPoint s'effectuent via Office Online.
Authentification unique (SSO) via Entra ID (Azure AD)
Les utilisateurs se connectent à Modulario avec leur compte Microsoft professionnel. Plus aucun mot de passe supplémentaire, conformité avec la politique MFA de l'entreprise.
Distribution automatique de tickets et de tâches
Depuis un e-mail dans Outlook, créez en un clic une tâche ou un ticket dans Modulario. L'attribution, la priorité et la date limite sont configurées selon des règles prédéfinies.
Connecté en quelques minutes
- 1 L'administrateur Microsoft 365 enregistre Modulario en tant qu'application dans Entra ID (Azure AD) et approuve les permissions Graph API requises.
- 2 Dans Modulario, accédez à Paramètres → Intégrations → Microsoft 365 et renseignez le Tenant ID, le Client ID et le Client Secret.
- 3 Activez la synchronisation à l'échelle du domaine pour tous les utilisateurs ou la connexion OAuth individuelle.
- 4 Mappez les bibliothèques SharePoint sur les dossiers du module Fichiers.
- 5 Activez l'authentification unique et testez la connexion via le compte Microsoft.
Questions fréquentes
Prenez-vous en charge Exchange Server on-premise ?
L'intégration native est prévue pour Exchange Online (cloud). Pour Exchange on-premise, nous utilisons un adaptateur EWS — à discuter sur demande.
Quid des licences ?
Modulario ne nécessite pas de licence Microsoft propre. Les utilisateurs doivent disposer d'une licence M365 valide (par exemple Business Basic, E1 ou supérieure).
Quelles permissions Graph API sont nécessaires ?
Mail.ReadWrite, Calendars.ReadWrite, Contacts.Read, Files.Read.All, User.Read, Sites.Read.All. Toutes sont déléguées (non à l'échelle de l'application), sauf si vous activez la synchronisation à l'échelle du tenant.
Le SSO fonctionne-t-il pour les utilisateurs externes (clients) ?
Oui, via Entra ID B2B, nous pouvons connecter des clients ou partenaires externes sans leur créer de compte propre dans Modulario.
Besoin de connecter Microsoft 365 à Modulario ?
Nous vous montrons une démo en direct de l'intégration sur vos données. Nous connaissons les deux systèmes en profondeur.
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