Microsoft 365 × Modulario
Native Anbindung an Outlook, Exchange Online, SharePoint und OneDrive über die Microsoft Graph API. Das gesamte Microsoft 365-Ökosystem im CRM-Kontext.
Microsoft 365
E-Mail und Kalender
Modulario
ERP + CRM-Plattform
Was die Integration wirklich löst
Outlook-E-Mails im CRM
E-Mails aus Outlook Desktop, Web und Mobil werden mit der CRM-Kundenkarte synchronisiert. Die gesamte Kommunikationshistorie des Teams ist an einem Ort.
Exchange Calendar und Teams-Meetings
In Outlook geplante Meetings erscheinen im Planungsmodul. Bei Erstellung in Modulario wird automatisch ein Teams-Link hinzugefügt.
Dokumente aus SharePoint und OneDrive
Dateien aus SharePoint-Bibliotheken und OneDrive werden im Modulario-Modul Dateien angezeigt. Live-Bearbeitung in Word, Excel und PowerPoint erfolgt über Office Online.
Single Sign-On über Entra ID (Azure AD)
Benutzer melden sich mit ihrem geschäftlichen Microsoft-Konto bei Modulario an. Keine weiteren Passwörter, Einhaltung der unternehmensweiten MFA-Richtlinie.
Automatische Ticket- und Aufgabenverteilung
Aus einer E-Mail in Outlook wird mit einem Klick eine Aufgabe oder ein Ticket in Modulario erstellt. Zuweisung, Priorität und Deadline werden anhand von Regeln gesetzt.
In wenigen Minuten verbunden
- 1 Ein Microsoft 365-Administrator registriert Modulario als Anwendung in Entra ID (Azure AD) und genehmigt die erforderlichen Graph API-Berechtigungen.
- 2 Wechseln Sie in Modulario zu Einstellungen → Integrationen → Microsoft 365 und geben Sie Tenant ID, Client ID und Client Secret ein.
- 3 Aktivieren Sie die Domain-Wide-Synchronisation für alle Benutzer oder individuelle OAuth-Verbindungen.
- 4 Ordnen Sie SharePoint-Bibliotheken den Ordnern im Modul Dateien zu.
- 5 Aktivieren Sie Single Sign-On und testen Sie die Anmeldung über das Microsoft-Konto.
Häufig gestellte Fragen
Unterstützen Sie auch on-premise Exchange Server?
Die native Integration gilt für Exchange Online (Cloud). Für Exchange on-premise verwenden wir einen EWS-Adapter — Diskussionsbedarf auf Anfrage.
Wie steht es um Lizenzen?
Modulario benötigt keine eigene Microsoft-Lizenz. Benutzer müssen eine gültige M365-Lizenz besitzen (z.B. Business Basic, E1 oder höher).
Welche Graph API-Berechtigungen sind erforderlich?
Mail.ReadWrite, Calendars.ReadWrite, Contacts.Read, Files.Read.All, User.Read, Sites.Read.All. Alle sind delegiert (nicht anwendungsweit), sofern Sie keine mandantenweite Synchronisation aktivieren.
Funktioniert SSO auch für externe Benutzer (Kunden)?
Ja, über Entra ID B2B können wir auch externe Kunden oder Partner verbinden, ohne ihnen ein eigenes Konto in Modulario anlegen zu müssen.
Möchten Sie Microsoft 365 mit Modulario verbinden?
Wir zeigen Ihnen eine Live-Demo der Integration mit Ihren Daten. Wir kennen beide Systeme in der Tiefe.
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